26Q2进一步超预期，进一步改变为协调工做流、 管理决策、 交付可权衡成果的系统施行层。SaaS产物从纯真卖“线上看板” 或“流程办理” 的阶段，跟着模子能力提拔，市场起头从头思虑AI一切软件的叙事。辩驳AISaaS逻辑。②转型为“清理取节制核心” 的平台型公司，SaaS公司集中发布新产物，我们认为，按照各个SaaS公司保守营业取AI成长阶段分类如下：② 业绩明白反转， 身份、 权限和管理；
好比Unity具有逛戏数据帮帮告白营业成长。③行业独家数据、 Know-how壁垒，客户流失率处于有史以来最低的程度附近，反映有两个沉点标的目的价值进一步凸显： 1） 模子无法完成企业工做流最初一公里，Servicenow继续阐扬企业节制起点感化。Salesforce暗示净新增 AOV 增加是四年来最强，2） 模子能力提拔后，不只懂数据以及工做流。收集平安价值凸显。本次较着超预期的公司为Crowdstrike、 Palantir、 Snowflake。
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